Slide One

Konzeptentwicklung mit Perspektiven

Slide One - copy

Bauen

Slide One - copy - copy

Vermögen

Slide One - copy - copy - copy

Ruhestand

Slide One - copy - copy - copy - copy

Absichern

previous arrow
next arrow

Professionelle Beratung

Professionelle Beratung

Im Erstgespräch geht es uns darum, Sie persönlich kennen zu lernen und Ihren Bedarf erst einmal zu erfassen. Hierbei bleibt es nicht aus, dass wir einige Informationen zu Ihnen benötigen. Schließlich geht es um Sie und nicht um irgendjemanden. Ohne dieses Wissen wäre eine vernünftige Beratung nicht möglich. Je besser Sie sich als Kunde auf dieses Erstgespräch vorbereiten, umso effektiver und effizienter wird dieser Termin für Sie ablaufen. Das Erstgespräch dauert erfahrungsgemäß eine Stunde.

Mit unseren Mandanten besteht eine jahrelange, vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit, weil sie der gestaltenden und sich weiter entwickelnden Beratung vertrauen. Gerade bei Privatkunden, und bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist der Bedarf an individueller begleitender Betreuung elementar wichtig.

Deshalb gehört für uns eine langfristige Betreuung mit regelmäßigen Treffen und einem regen Austausch zum guten Service. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie auf Kurs in Richtung Ihrer Ziele und Wünsche bleiben – auch wenn sich im Privatleben mal etwas ändert.

Konzepte

Konzepte

Jedes Konzept ist individuell und auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Gemeinsam mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung, sowie namhaften Produktpartnern entwickeln wir zukunftsorientierte, leistungsstarke und nachhaltige Konzepte.

Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt und bieten Ihnen Top-Konditionen und eine unabhängige Beratung. Für uns stehen Ihre persönlichen Wünsche, Interessen und Bedürfnisse im Vordergrund jeder Beratung.

Inhaltlich geht es um:

  • Konsum und Zahlungsfähigkeit unser Mandanten dauerhaft sicher zu stellen
  • finanzielle Lebensrisiken abzusichern
  • den finanziellen Zukunftsbedarf – nicht zuletzt im Alter – zu decken.

Wir möchten, dass Sie verstehen, welche Möglichkeiten es gibt. Klare Spielregeln in der Zusammenarbeit, Transparenz, Zuverlässigkeit, freie Produktauswahl, faire Kosten und die Sicherheit Ihres Vermögens sind der fest verankerter Anspruch unserer täglichen Arbeit.

Absicherung

Absicherung

Wir beraten objektiv, sinnvoll und unabhängig seit mehr als 25 Jahren. Aus über 100 Gesellschaften suchen wir die für Sie optimale Lösung. Unsere Experten sind jederzeit für Sie erreichbar: Online, per Telefon oder persönlich vor Ort. Unser „Inhouse-Service“ hilft unkompliziert im Schadenfall. Unsere Erstberatung ist für Sie kostenlos und unverbindlich.

Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie!

Trauerfallbegleitung mit Monuta

Nutzen Sie unsere juristisch geprüften Vorsorgedokumente zum Einstieg in das Beratungsgespräch mit Ihren Kunden.

Was passiert eigentlich, wenn Ihr Kunde durch Unfall oder Krankheit plötzlich nicht mehr in der Lage ist, alltägliche Angelegenheiten selbst zu organisieren oder wichtige Entscheidungen zu treffen? Darf der Lebenspartner diese Angelegenheiten regeln, zum Beispiel über das Vermögen verfügen oder die medizinische Betreuung organisieren?

Die Antwort lautet nein, denn kein Volljähriger darf für einen anderen Entscheidungen treffen, es sei denn, er ist durch ein Gerichtsverfahren zum Betreuer eingesetzt oder es liegt eine Vollmacht vor. Viele Ihrer Kunden wissen das nicht und sollten daher zusätzlich zur Trauerfall-Vorsorge umfassend über das Thema Vorsorgeverfügungen informiert werden.

Machen Sie einen Termin mit uns, wir informiern Sie ausführlich.

MT3 GmbH

Hier finden Sie uns

Rehmen 44
25421 Pinneberg
Schleswig-Holstein
Deutschland